大牛港股:大超预期美团业绩公布新业务发飙公募南下争相抢筹互联网股能否反转？_大牛港股

大牛港股:大超预期美团业绩公布新业务发飙公募南下争相抢筹互联网股能否反转？

总之，大牛港股虽然看起来很诱人，但俗话说的好，天上不会掉馅饼，世上没有白吃的午餐，要记住免费的才是最贵的。

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美团业绩超预期！

美团8月26日发布了二季度财报，营收保持两位数增长，净亏损大幅收窄67%，超出市场预期。值得一提的是，包括美团优选、美团买菜等即时零售业务的新业务分部营收大增超40%，成为美团新的增长推动器。

截至二季度末，美团已超越腾讯控股成为公募重仓最多港股。睿远基金、东证资管、景顺长城基金、汇添富基金等知名公募旗下均有产品大幅增持美团，胡昕炜、赵枫都在季报中坚定看好美团，王宗合、陈皓、萧楠等明星经理的重仓股中，美团占比均有所上升。中金数据显示，美团获281只公募基金持有，持仓市值约329亿元，无论是持仓的公募基金个数，还是持仓的市值，都较一季度翻了近一倍。

此外，包括美团在内，不少互联网企业中报业绩普遍优于预期，这让市场对港股互联网公司投资信心有所恢复。“顶流”基金经理丘栋荣认为，港股中最为关注的互联网公司货币化能力和变现能力将持续提高，政策最为敏感的阶段已过；当前的估值水平处于低位，将有助于投资价值的实现。

美团第二季度业绩超预期

8月26日，美团发布2022年第二季度财报，美团二季度营收504亿元，同比增长14%，超出市场预期的489亿元；期内美团净亏损12亿元，同比收窄67%，好于市场预期的34亿元亏损；调整后净利润20.6亿元，好于市场预期的亏损27亿元。

本季度开始，美团在财报中对业务板块进行新的划分，将原有的餐饮外卖业务、到店酒旅业务以及闪购业务纳入核心本地商业分部，将美团优选、美团买菜、餐饮供应链、网约车、共享单车等业务纳入新业务分部。

财报显示，二季度，美团核心本地商业分部实现收入3679亿元，同比增加2%，经营利润861亿元，同比大增37%，经营利润率同比提高9个百分点至25%；新业务分部收入1459亿元，同比大增40.7%，经营亏损690亿元，同比以及环比均实现收窄，作为新业务的代表，二季度，美团买菜的季度交易用户数和订单量均创新高。

美团表示，在相关业务的带动下，今年第二季度，美团平台交易用户数达到85亿，同比增加9%，即时配送订单数同比增长6%至41亿笔，人均交易频次同比增长12%至31笔。持续增长的即时零售订单，为本地实体商户的复苏和发展提供了新动能。二季度，美团平台年活跃商户数增长至920万，创历史新高。

财报显示，为支持全国范围内合作商户的高质量发展，美团进一步加大包括冷链物流、仓储等零售领域基础设施的探索和建设，并持续增加相关科技研发的资金投入。二季度，美团研发支出达52亿元，同比增长33%。

基于稳健的经营策略，美团销售成本占收入比和营销费用率均实现同比、环比双降。在此带动下，美团二季度经营亏损为93亿元，同比、环比均大幅收窄。

浙商证券研报认为，二季度美团业务虽受疫情影响，但仍有闪购增长、外卖恢复及优选减亏超预期等亮点。该团队认为，“随着大城市常态化核酸和更加科学的疫情管理措施，公司业绩将逐季恢复增长。”

股价方面，此前受腾讯或将出售全部美团股票的传闻影响，美团在8月16日一度跌逾10%，创6月以来新低。被腾讯辟谣后，股价有所回稳，截至8月26日收盘，美团报189港元/股，总市值为13万亿港元。

成公募重仓最多港股

值得注意的是，二季度，公募基金南下加仓港股动作明显，美团超越腾讯控股成为公募重仓最多港股。

中金数据显示，根据基金二季报披露持仓汇总数据，可投资港股的2443只内地公募基金持有港股市值4042亿人民币，较一季度环比增长27%，逆转2021年三季度以来的下降趋势，接近2021年三季度的水平。从占比情况看，二季度港股持仓占基金总资产的11%，占股票总市值的11%，较2022年一季度的12%增加9个百分点。

从配置数量上来看，二季度，公募基金共持仓了658只港股，比上期新增了101只，增幅近两成。其中，美团和腾讯控股分别获281只、185只公募基金持有，而美团的基金持有数量几乎是一季度148只的两倍。

从配置规模上来看，二季度，公募基金对美团和腾讯控股的重仓持股规模都超过了200亿元。其中，美团被持有329亿元，较上期的持有市值也翻了近一倍，腾讯的持股总市值为2047亿元，较一季度的2058亿元略有减少。

总体而言，港股科技股依旧是公募基金南下最爱买的板块，而美团成为“掘金”重点，无论是持仓的公募基金个数，还是持仓的市值，都较一季度翻了近一倍。睿远基金、东证资管、景顺长城基金、汇添富基金等知名公募旗下均有产品大幅增持美团，胡昕炜、赵枫都在季报中坚定看好美团，王宗合、陈皓、萧楠等明星基金经理的重仓股中，美团占比均有所上升。

港股互联网公司迎布局良机？

包括美团在内，不少互联网企业中报业绩普遍优于预期，这让市场对港股互联网公司投资信心有所恢复。

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其中，腾讯公司股价自从公布业绩以来，累计反弹7%以上。财报显示，腾讯第二季度营收1340亿元人民币，同比下滑3%，仍好过预估；净利润186亿元，比去年同期4287亿元同比下降56%。8月24日，京东集团业绩发布后，股价上涨11%。数据显示，二季度京东收入2676亿元，同比增长4%，超出此前市场预期；归母净利润为44亿元，去年同期为8亿元。

华夏基金基金经理徐猛近期表示，前期监管趋严是压制港股科技板块的主要因素，当前政策层进一步肯定数字经济的正面作用，推动港股科技企业的政策环境向友好转变，港股科技企业的投资胜率不断提升。整体上看，当前港股市场政策风险基本出清，具备左侧布局的时点优势。

近日，有网友在询问安徽何时将试管婴儿纳入大牛港股,医保，得到安徽股票配资涨停,医保局的回复。官方回复称，目前，将试管婴儿等辅助生殖技术纳入股票配资涨停,医保的条件还不成熟。根据国家医疗保障待遇清单相关规定，安徽已暂缓执行。其余省市相似政策，也均已暂停落地。一问一答之间，再次将“辅助生殖纳入股票配资涨停,医保”的话题拉上了热搜。

丘栋荣在中庚价值领航2022年中报中表示，仍将重点关注港股中资源能源为代表的价值股、部分互联网股和医药科技成长股。其中，看好港股中最为关注的互联网公司原因有

一是这些公司涉及衣食住行方方面面，粘性极强，面对的核心需求是不断增长的，这些公司的货币化能力和变现能力将持续提高。

二是政策最为敏感的阶段已过，这些公司从政策缓解的关注过渡到回归公司自身价值，聚焦于核心业务领域，坚实的业务壁垒才有足够的竞争力，才能获得未来。

三是当前的估值水平处于低位，这些公司扩张放缓，削减非核心业务资本开支，公司的盈利和现金流水平预期提升，将有助于投资价值的实现。

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