周末,消息面挺热闹,利好消息不断。最大的利好就是防疫政策逐步放开了,接下来大牛港股给大家逐一说一下。
比如,上海、深圳、郑州乘坐公交、地铁不再查验核酸;重庆非必要不用做核酸;珠海社会面核酸自费检测了;北京购买退热、止咳等“四类药品”不再需要实名登记;新疆乌鲁木齐商贸服务业5日起全面恢复正常。也有医学专家表示,奥密克戎的毒性非常低,可以按照普通感冒来储备药物即可;还有专家吹风,新冠病毒防控回归乙类管理条件渐趋成熟。种种迹象表明,“放开”大局已定,虽然中间可能会遇到各种政策不协调,会遭遇各种嘲讽甚至批评,但只要政策大方向不变,对股市就是持续的利好。周末利好消息主要集中在以下方向:
上交所明确政策,要推动央企估值回归合理水平 。A股机构是最听话的,相关概念板块,值得关注。低估值+破净+高股息的央企中字头,可能会有机会,但最好别追大涨加仓。央企或国资改革,主要包括国企兼并重组和中字头概念两个方向。机构玩法往往不像游资那么疯狂,尽量逢低介入吧。
这个周末,房地产又迎来了多个利好。监管机构要求四大行向房企提供带担保离岸贷款;格力地产拟收购珠免100%股权;茅台集团超10亿拿地等等。这简直是直接打鸡血了。这些措施,名义上是保房地产企业,实际上是在稳经济,保交楼,保民生,保证金融系统不发生系统性风险。至于地产行业本身,能不能再次成为拉动经济的排头兵,真不好说。毕竟,现在手里有钱,还愿意买房的人,并不是特别多了!关注建材、银行、保险等相关行业的机会可能更靠谱一些。
这个周末,晶科能源表示,公司被暂扣的光伏组件被美国海关首批放行。此前有信息显示,晶科能源组件已经出现在美国的安装现场。这显然利好整个光伏和储能等赛道板块。目前,光伏和储能板块位置比较低,经过一波比较长时间的洗盘,叠加上游硅料、硅片的降价,板块年底有望修复一波,可以适当布局!
既然选择了放开,家庭常备感冒药,尤其是与治疗新冠相关的药物,如布诺芬、莲花清瘟等可能会销量大增。这个方向因为已经炒作过多轮了,注意别追高。当然,新冠检测方向,当心挨锤。
总之,周末利好不少,人民币升值,中概股爆发,都对股市构成利好。只要别高开低走就好。遇利好消息千万别激动。别被聪明资金利用了。适当逢低加仓消费、国企改革和赛道方向,别乱追高就没事。
文章为作者独立观点,不代表大牛港股观点
中融国通2024-04-02
股票业绩越好、越价值投资,越是亏的一塌糊涂,也请严查治理一下,需要查的事情太多了,不要不务正业。